วิธีเริ่มเทรด CFD: คู่มือสำหรับมือใหม่

การเทรด CFD เป็นทางเลือกที่ดีแทนการเทรดแบบดั้งเดิมสำหรับเทรดเดอร์ยุคใหม่ที่ต้องการตลาดที่เคลื่อนไหวเร็ว คึกคัก และหลากหลายกว่า อีกทั้งยังมีเกณฑ์ขั้นต่ำในการเริ่มต้นที่ต่ำมาก ซึ่งถือเป็นข้อดีที่น่าทึ่ง

อย่างไรก็ตาม ตลาดการเงินมีทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่สมดุลกัน การเริ่มต้นอย่างถูกวิธีจึงสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีเริ่มเทรด CFD และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

การเทรด CFD คืออะไรและทำงานอย่างไร

CFD ย่อมาจาก Contract for Difference หรือสัญญาซื้อขายส่วนต่าง และแม้ตอนนี้จะกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง แต่ CFD ก็อยู่ในตลาดมาตั้งแต่ทศวรรษ 1990 ในฐานะอนุพันธ์ทางการเงินประเภทหนึ่ง ซึ่งหมายความว่ามีอายุใกล้ครบสี่ทศวรรษแล้ว เป็นการเทรดรูปแบบหนึ่งที่คุณไม่จำเป็นต้องถือครองสินทรัพย์จริง เพียงเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์เหล่านั้นและทำกำไรจากส่วนต่างนั้น

การเทรดรูปแบบนี้ทำงานบนแนวคิดของสัญญาที่คุณซึ่งเป็นเทรดเดอร์ทำกับโบรกเกอร์ สัญญานี้ทำให้คุณได้กำไร (หรือขาดทุน) ขึ้นอยู่กับว่าการคาดการณ์ของคุณเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ถูกต้องหรือไม่ ใน CFD ส่วนต่างของราคาเป็นตัวกำหนดกำไรหรือขาดทุน หากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คุณคาดไว้ คุณจะได้กำไร หากเคลื่อนไหวสวนทาง คุณจะขาดทุน ค่อนข้างตรงไปตรงมา

เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น สมมติว่าคุณคิดว่าราคาหุ้น Amazon จะเพิ่มขึ้น ในการเทรดแบบดั้งเดิม คุณต้องเป็นเจ้าของหุ้น Amazon ก่อนจึงจะเทรดได้ แต่ที่นี่ คุณเปิดออเดอร์ CFD กับโบรกเกอร์ที่ราคาสมมติ $200 ต่อหุ้น หากราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น $300 คุณจะได้กำไรส่วนต่าง $100 ต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์เป็นได้ทั้งสองทาง หากราคาลดลงเหลือ $100 คุณจะขาดทุน $100 ต่อหุ้น

อีกความแตกต่างสำคัญคือ เนื่องจากคุณคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาและทำกำไรจากส่วนต่าง คุณจึงเทรดได้ทั้งในตลาดขาลงและตลาดขาขึ้น การเทรดแบบดั้งเดิมก็ทำได้เช่นกัน แต่การขายชอร์ตมีความซับซ้อนและต้องยืมสินทรัพย์ ในการเทรด CFD เป็นเรื่องที่ทำกันทั่วไป

นอกจากนี้ อย่าลืมศึกษาความแตกต่างระหว่าง โบรกเกอร์ CFD กับ Crypto exchange

บทบาทของสเปรด มาร์จิน และเลเวอเรจ

องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เครื่องมือเทรดเหล่านี้แตกต่างคือมาร์จินและเลเวอเรจ สเปรดคือส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย ยิ่งสเปรดแคบ ราคาก็ยิ่งต้องเคลื่อนไหวน้อยลงก่อนที่คุณจะเริ่มทำกำไรได้

เลเวอเรจและมาร์จินคือส่วนที่น่าสนใจ ซับซ้อน และแตกต่างออกไป ใน CFD คุณเปิดออเดอร์ขนาดใหญ่ได้โดยไม่ต้องฝากเงินจำนวนมาก แทนที่จะจ่ายเต็มราคาของสินทรัพย์ คุณวางเงินเพียงเศษเสี้ยวของมูลค่า ซึ่งเรียกว่ามาร์จินที่ต้องวาง (Margin Requirement) ส่วนสิ่งที่ทำให้คุณควบคุมออเดอร์ขนาดใหญ่ได้เรียกว่าเลเวอเรจ

ตัวอย่างเช่น ด้วยเลเวอเรจ 10:1 คุณใช้เงินเพียง $100 เพื่อควบคุมออเดอร์มูลค่า $1,000 อย่างที่คุณคาดได้ นั่นหมายความว่ากำไรที่เป็นไปได้จากเงินฝากเพียง $100 ในออเดอร์ $1,000 นี้อาจสูงมาก แต่ความเสี่ยงก็สูงไม่แพ้กัน เลเวอเรจเป็นดาบสองคมเสมอ โปรดจำไว้

CFD ช่วยให้คุณเทรดในหลายตลาดจากแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้น ฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี และสกุลเงินดิจิทัล

วิธีเริ่มเทรด CFD ทีละขั้นตอน

เมื่อเข้าใจแล้วว่า CFD ทำงานอย่างไร มาเรียนรู้วิธีเริ่มเทรดด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอนกัน

1. เลือกโบรกเกอร์ CFD ที่เหมาะสม 

ก่อนอื่น คุณต้องมีบัญชีเทรดกับแพลตฟอร์มการเทรดที่น่าเชื่อถือ เรื่องนี้อาจดูไม่สำคัญนัก แต่การเลือกโบรกเกอร์และแพลตฟอร์มที่เหมาะสมมีความสำคัญ โดยควรเลือกรายที่มีฟีเจอร์ เช่น เลเวอเรจสูง เครื่องมือบริหารความเสี่ยง และการเข้าถึงซอฟต์แวร์การเทรด

เพื่อช่วยในการค้นหา เราขอแนะนำแพลตฟอร์มของเรา - XBTFX

เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้นเทรด CFD เพราะอะไร เพราะคุณจะได้ใช้โบรกเกอร์ออนไลน์ที่ค่าธรรมเนียมต่ำและสเปรดแคบ มีบัญชีให้เลือกหลายประเภท (รวมถึงบัญชีอิสลาม) เลเวอเรจสูง (สูงสุด 500:1) เข้าถึงตลาดกว่า 10,000 รายการ และมีแพลตฟอร์มอย่าง MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5) และ cTrader

นอกจากนี้ คุณยังได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่เต็มไปด้วยเทรดเดอร์ทั้งมือใหม่และมือเก๋าที่แบ่งปันกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จให้คุณเรียนรู้ อีกทั้งยังมีสื่อการเรียนรู้มากมาย ทั้งบทเรียน เว็บบินาร์ และบทความ ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณมีความรู้ที่จำเป็นต่อความสำเร็จ

และหากคุณติดขัดตรงไหน ทีมสนับสนุนของเราพร้อมช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันผ่านแชทสด

2. เปิดบัญชีของคุณ

ขั้นตอนต่อไปคือเปิดบัญชีกับแพลตฟอร์มโบรกเกอร์ CFD ของคุณ แนะนำให้เริ่มด้วยบัญชีทดลองเพื่อฝึกฝนโดยไม่มีความเสี่ยงด้วยเงินเสมือน แต่หากต้องการ คุณก็สามารถไปที่บัญชีจริงที่ใช้เงินจริงได้เลย

เมื่อสมัครกับ XBTFX แล้ว คุณจะเห็นแดชบอร์ด จากเมนูด้านข้าง คลิก Platforms แล้วเลือก cTrader หรือ MT5 ทั้งสองเป็นแพลตฟอร์มเทรดที่มีฟีเจอร์ครบครัน คุณจึงเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเริ่มต้นได้ จากนั้นคลิก Create New Account

ถัดไป คุณจะมีตัวเลือกให้สร้างบัญชี Live หรือ Demo อีกครั้ง สำหรับมือใหม่ ควรเริ่มด้วยบัญชีทดลอง เราจึงเลือกตัวเลือกนั้น 

หลังจากคลิกแท็บ Demo แล้ว ให้คลิก Product และเลือกตัวเลือกเดียวจากเมนูแบบเลื่อนลง คุณจะเห็นว่าช่องอื่น ๆ ทั้งหมดถูกกรอกให้อัตโนมัติ จากนั้นกรอกแบบฟอร์มให้เสร็จสิ้น

3. เลือกตลาดที่จะเทรด

ทีนี้มาเข้าเรื่องสำคัญกัน การมีแพลตฟอร์มการเทรดที่แข็งแกร่งจะช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นมาก เพราะช่วยให้คุณเลือกตลาดและใช้กลยุทธ์ที่ชอบได้ ต่อไปนี้คือตลาด CFD ที่ได้รับความนิยม:

• การเทรดฟอเร็กซ์คือการเทรดคู่สกุลเงิน เช่น EUR/USD หรือ GBP/JPY เพื่อทำกำไรจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
• สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำ น้ำมัน หรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
• สกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin และ Ethereum

การวิเคราะห์ตลาด CFD

กลยุทธ์ใด ๆ (เราจะกล่าวถึงในภายหลัง) จะประสบความสำเร็จได้ ต้องวิเคราะห์ตลาด CFD อย่างเหมาะสม การวิเคราะห์ที่ทำได้หลัก ๆ มีสามประเภท ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์ทางเทคนิค และการวิเคราะห์ความรู้สึกของตลาด

• การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมุ่งเน้นที่สุขภาพและผลการดำเนินงานโดยรวมของสินทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการประเมินความนิยม รายงานผลประกอบการ ข่าวที่เผยแพร่ และแนวโน้มของอุตสาหกรรม เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา
• การวิเคราะห์ทางเทคนิคเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกราฟราคาและรูปแบบราคาจากข้อมูลในอดีต โดยมักใช้เครื่องมือ เช่น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และระดับแนวรับ/แนวต้าน
• การวิเคราะห์ความรู้สึกของตลาดตามชื่อที่บอก คือการประเมินบรรยากาศโดยรวมของตลาด คุณจะตัดสินใจได้ดีขึ้นเมื่อเข้าใจว่าเทรดเดอร์คนอื่นกำลังทำอะไรอยู่

ทั้งสามอย่างนี้ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของตลาดได้รอบด้านจากมุมสูง

กลยุทธ์สำหรับการเทรด CFD

กลยุทธ์มีหมวดย่อยหลายแบบ แต่หลัก ๆ แล้วการเทรด CFD มีสองแบบ คือระยะสั้นและระยะยาว

• ระยะสั้น (เดย์เทรดและสกัลป์ปิ้ง): กลยุทธ์ระยะสั้นคือการเปิดออเดอร์บ่อยครั้งในกรอบเวลาสั้น โดยมุ่งเน้นทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อย
• ระยะยาว (โพซิชันเทรด ซื้อและถือ): แม้การเทรด CFD ส่วนใหญ่จะใช้กลยุทธ์ระยะสั้น แต่ก็มีบางสถานการณ์ที่การถือโพซิชันเป็นเวลานานและอาศัยแนวโน้มตลาดที่ต่อเนื่องเป็นกลยุทธ์ที่สร้างกำไรได้

ไม่มีกลยุทธ์ใดดีที่สุด แผนที่คุณเลือกควรสอดคล้องกับเป้าหมาย ความสามารถในการรับความเสี่ยง สไตล์การเทรด และเวลาที่คุณสามารถทุ่มเทให้กับการวิเคราะห์ตลาด

4. ตัดสินใจว่าจะซื้อหรือขาย

สิ่งที่ทำให้การเทรด CFD โดดเด่นคือเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์เทรดได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าตลาดจะขาลงหรือขาขึ้น ไม่ว่าราคาจะเคลื่อนไหวไปทางใด ก็สามารถเปิดออเดอร์ที่อาจทำกำไรได้

สมมติว่าเรากำลังเทรดหุ้นของบริษัทหนึ่งที่ราคา $50 ต่อหุ้น หากราคาเพิ่มขึ้นจาก $50 เป็น $60 และคุณคาดการณ์ไว้เช่นนั้น คุณจะได้กำไร $10 ต่อหุ้น ในทางกลับกัน หากคุณคาดว่าราคาจะลดลงเหลือ $40 คุณก็ขายที่ $50 และทำกำไรจากราคาที่ลดลง $10 ต่อหุ้น

5. ตั้งค่าออเดอร์และบริหารความเสี่ยง

หลังจากตัดสินใจว่าจะซื้อหรือขายแล้ว คุณก็เริ่มเทรดได้ เนื่องจากเราสร้างบัญชี cTrader ผ่าน XBTFX ในขั้นตอนที่ 2 ไปแล้ว คุณควรได้รับอีเมลที่มีรายละเอียดการเข้าสู่ระบบ ซึ่งหน้าตาจะเป็นดังนี้:

ตั้งรหัสผ่านใหม่และเข้าสู่ระบบบัญชี cTrader ของคุณ เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว คุณจะเห็นหน้าจอการเทรดของ cTrader:

จากตรงนี้ คุณสามารถเลือกขนาดโพซิชัน ใช้เลเวอเรจและมาร์จิน และบริหารความเสี่ยงได้ การเลือกขนาดโพซิชันเป็นการตัดสินใจสำคัญ เพราะเป็นตัวกำหนดกำไรและขาดทุนของคุณ รวมถึงจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยของสินทรัพย์ (หุ้น คริปโต และอื่น ๆ) ที่คุณต้องการเทรดในโพซิชันเดียว

หลักปฏิบัติที่ดีคือทำตามกฎ 2% ผู้เชี่ยวชาญทุกคนแนะนำให้มือใหม่ทำตามกฎนี้ ซึ่งแนะนำให้เสี่ยงเพียงเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยของเงินทุนเทรดทั้งหมดในแต่ละออเดอร์ โดยปกติคือ 1-2% แน่นอนว่าสิ่งนี้จำกัดกำไรของคุณ แต่ก็จำกัดการขาดทุนด้วย และเป็นกฎที่ควรปฏิบัติตามจนกว่าคุณจะเชี่ยวชาญการเทรด CFD

เมื่อพูดถึงเครื่องมือบริหารความเสี่ยง คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ stop-loss ที่สะดวก ซึ่งจะปิดออเดอร์ของคุณโดยอัตโนมัติหากราคา (ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า) เคลื่อนสวนทางไปไกลเกินไป ช่วยป้องกันการขาดทุนที่มากเกินควร

ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อที่ $100 และตั้ง stop-loss ที่ $95 ออเดอร์ของคุณจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อราคาลดลงถึง $95 ในทางกลับกัน ด้วยวิธีคล้ายกันแต่เพื่อรักษากำไร มีฟีเจอร์ที่เรียกว่า take-profit ซึ่งจะปิดออเดอร์เมื่อได้กำไรถึงจำนวนที่กำหนด ช่วยไม่ให้คุณเทรดด้วยความโลภ

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงเป็นหัวใจสำคัญของการเทรด CFD เพราะช่วยไม่ให้บัญชีของคุณหมดเกลี้ยงหากตลาดผันผวนอย่างไม่คาดคิดและรวดเร็ว ซึ่งเป็นไปได้เสมอ 

6. เปิดออเดอร์ ติดตาม และปิดออเดอร์

คุณเลือกตลาดแล้ว รู้ขนาดโพซิชันและกลยุทธ์ของคุณแล้ว มาตรการป้องกันก็พร้อมแล้ว ถึงเวลาเปิดออเดอร์ เมื่อเปิดออเดอร์แล้ว คุณต้องวิเคราะห์ตลาดอย่างต่อเนื่อง ราคาเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว และหากคุณไม่ใส่ใจ อาจพลาดโอกาสหรือปล่อยให้ขาดทุนบานปลายเกินไป

เหตุการณ์ทางการเมือง รายงานเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งใหญ่ และข่าวด่วน ล้วนส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาด คอยติดตามแหล่งข่าวการเงิน หรือใช้การแจ้งเตือนในตัวของเราเพื่อช่วยให้คุณตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ อีกวิธีในการติดตามตลาดคือใช้กราฟราคาสดบนแพลตฟอร์มอย่าง MT4, MT5 และ cTrader

สุดท้าย ให้ตัดสินใจอย่างจริงจังเสมอว่าต้องการเก็บกำไรหรือปล่อยให้ออเดอร์ไปต่อเมื่อคุณมีกำไรอยู่ ทางเลือกเป็นของคุณ คุณสามารถทำกำไรที่ระดับที่กำหนด (โดยใช้คำสั่ง take-profit) หรือรอสัญญาณว่าตลาดชะลอตัวแล้วจึงปิดออเดอร์ด้วยตนเอง

หากออเดอร์ไปในทางที่ไม่ดี ควรตัดขาดทุน คำสั่ง stop-loss ช่วยในสถานการณ์นี้ ทำให้คุณถอยออกมาได้โดยไม่ปล่อยให้อารมณ์เป็นตัวกำหนดการตัดสินใจถัดไป

สรุป

หากการเทรดแบบดั้งเดิมไม่ใช่สไตล์ของคุณ หรือคุณเพียงต้องการหลุดพ้นจากความเชื่องช้าและข้อจำกัดของมัน การเรียนรู้วิธีเริ่มเทรด CFD อาจเป็นตัวเลือกที่ดี คุณสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดที่เคลื่อนไหวเร็ว ความสามารถในการเทรดได้ในทุกสภาวะตลาด และศักยภาพของเลเวอเรจ โปรดเข้าสู่การเทรดอย่างมีกลยุทธ์พร้อมคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ แล้วคุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้น

คำถามที่พบบ่อย

มือใหม่จะเทรด CFD อย่างไร

ขั้นแรกคือศึกษาเกี่ยวกับ CFD และการเทรด CFD และหาโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้อย่าง XBTFX ซึ่ง XBTFX ทำหน้าที่ทั้งเป็นโบรกเกอร์และให้สื่อการเรียนรู้ การเข้าถึงกลยุทธ์ระดับมืออาชีพ รวมถึงฟีเจอร์ที่เป็นมิตรกับมือใหม่ เปิดบัญชีทดลองเพื่อฝึกฝนโดยไม่มีความเสี่ยง และเมื่อคุณเรียนรู้แนวคิดเรื่องการซื้อ (Long) หรือขายชอร์ต การบริหารความเสี่ยง และพบว่าตลาดใดเหมาะกับคุณที่สุด ก็เปิดออเดอร์แรกโดยใช้เครื่องมือเทรดอย่าง cTrader สุดท้าย ติดตามข่าวการเงินอยู่เสมอ