วิธีเทรด CFD: คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น

แม้ CFD จะให้ความรู้สึกเหมือน "ของใหม่" ในวงการ แต่จริง ๆ แล้วมีมานานกว่าสามทศวรรษแล้ว CFD เป็นทางเลือกแทนการเทรดแบบดั้งเดิม และเทรดเดอร์ยุคใหม่ก็ดูจะหันมาใช้กันมากขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกวัน

อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นมือใหม่โดยสมบูรณ์ หรือเคยเทรดแบบดั้งเดิมด้วยการถือหุ้นเท่านั้น ในตอนแรกอาจรู้สึกสับสนอยู่บ้าง คุณอาจเคยได้ยินมาว่า CFD เทรดได้รวดเร็วและยืดหยุ่น แต่การเข้าใจทั้งความเสี่ยงและกลยุทธ์สู่ความสำเร็จก็สำคัญไม่แพ้กัน

เมื่ออ่านบทความนี้จบ คุณจะรู้อย่างชัดเจนว่าต้องเทรด CFD อย่างไรและรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เตรียมตัวให้พร้อมได้เลย

การเทรด CFD คืออะไร

การเทรด CFD อยู่ภายใต้ร่มเดียวกับการเทรดแบบดั้งเดิม ซึ่งคุณน่าจะพอทราบอยู่บ้างแล้ว ในระดับพื้นฐานแล้วทั้งสองอย่างไม่ได้แตกต่างกัน แต่ก็ไม่ได้เหมือนกันทุกประการเช่นกัน

การเทรด CFD ทำงานบนหลักการของการเก็งกำไร คุณไม่ได้กำไร (หรือขาดทุน) เมื่อราคาของสินทรัพย์ที่คุณถือครองอยู่ปรับตัวขึ้นเหมือนการเทรดแบบดั้งเดิม แต่คุณเทรดจากการเคลื่อนไหวของราคา หากคุณคาดการณ์ได้ถูกต้องว่าราคาของสิ่งหนึ่ง เช่น หุ้น ฟอเร็กซ์ หรือคริปโต จะขึ้นหรือลง คุณก็จะได้รับผลตอบแทน

คุณวางเงินเพียงเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยของมูลค่าการเทรด (เรียกว่ามาร์จิน) หากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อคุณ คุณก็รับส่วนต่างไป แต่หากราคาเคลื่อนไหวสวนทาง คุณต้องชำระส่วนต่างนั้น ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณคิดว่าหุ้น Tesla จะปรับตัวขึ้น แทนที่จะซื้อหุ้นจริง คุณเปิดออเดอร์ CFD ที่ราคา $200 หากราคาพุ่งขึ้นเป็น $220 คุณจะได้กำไรส่วนต่าง $20 แต่หากราคาลดลงเหลือ $180 คุณจะขาดทุน $20 นี่คือแนวคิดของการเทรด CFD โดยสรุป

การเทรด CFD ทำงานอย่างไร

หัวใจของการเทรด CFD คือการเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้น คาดการณ์ถูกก็รับกำไร คาดการณ์ผิดก็รับผลขาดทุน ฟังดูคล้ายกับการเทรดแบบดั้งเดิมในแง่หนึ่ง แต่สิ่งที่ทำให้แตกต่างคือเรื่องความเป็นเจ้าของ

แม้จะมีรายละเอียดปลีกย่อยอื่น ๆ ที่ทำให้ทั้งสองแบบต่างกัน แต่ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดคือแนวคิดเรื่องความเป็นเจ้าของ หรือการไม่ต้องเป็นเจ้าของ ในการเทรดแบบดั้งเดิม คุณต้องเป็นเจ้าของหุ้นจึงจะเทรดได้ หากไม่มีหุ้น Tesla อยู่ในครอบครอง คุณก็เทรดหุ้นนั้นไม่ได้ ข้อจำกัดนี้ไม่มีอยู่ใน CFD คุณไม่จำเป็นต้องซื้อสินทรัพย์ใด ๆ จริง ไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือฟอเร็กซ์ เพราะคุณเพียงเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคา จากตรงนี้ องค์ประกอบอย่างสเปรด มาร์จิน และเลเวอเรจก็เข้ามามีบทบาท

เลเวอเรจ

เรามาพูดถึงเลเวอเรจก่อน เพราะเป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของการเทรด CFD เลเวอเรจช่วยให้คุณควบคุมออเดอร์ที่ใหญ่กว่าได้มากโดยไม่ต้องฝากเงินจำนวนมากเท่ากัน

ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้เลเวอเรจ 10:1 หมายความว่าเงินฝาก $1,000 ช่วยให้คุณเทรดสินทรัพย์มูลค่า $10,000 ได้ ซึ่งช่วยลดอุปสรรคในการเริ่มต้นลงอย่างมาก อันเป็นปัญหาใหญ่ของการเทรดแบบดั้งเดิม และยังขยายกำไรที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม เลเวอเรจเป็นดาบสองคม แม้กำไรจะถูกขยายขึ้น แต่โอกาสขาดทุนก็สูงไม่แพ้กัน

สเปรดและมาร์จิน

สเปรดมีอยู่ในการเทรดแบบดั้งเดิมเช่นกัน แต่ใน CFD สเปรดคือต้นทุนหลักของการเทรด สเปรดคือส่วนต่างเล็กน้อยระหว่างราคาซื้อและราคาขาย ซึ่งจะถูกชำระให้โบรกเกอร์ของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดออเดอร์

ส่วนมาร์จินเป็นสิ่งที่มีเฉพาะใน CFD คือเงินส่วนหนึ่งของมูลค่าการเทรดทั้งหมดที่คุณวางไว้ ทำให้คุณควบคุมสถานะที่ใหญ่กว่ามากได้ด้วยเลเวอเรจ จำตัวอย่างข้างต้นได้ไหม เงินฝาก $1,000 ของเราคือมาร์จิน และด้วยเลเวอเรจ 10:1 ทำให้เราเทรดสินทรัพย์มูลค่า $10,000 ได้ สเปรดและมาร์จินทำงานร่วมกับเลเวอเรจอย่างใกล้ชิด

ตลาดหลักสำหรับ CFD

CFD อย่างน้อยเมื่อใช้ร่วมกับแพลตฟอร์มที่ดี ช่วยให้คุณเข้าถึงหลายตลาดได้จากบัญชีเดียว ในการเทรดแบบดั้งเดิม คุณต้องเปิดบัญชีแยกสำหรับแต่ละตลาดใหม่ ตลาดที่เทรดเดอร์ CFD เข้าถึงได้มีดังนี้

• หุ้น: เทรด CFD บนหุ้นอย่าง Apple, Amazon หรือ Tesla
• ฟอเร็กซ์: เก็งกำไรจากคู่สกุลเงินอย่าง EUR/USD หรือ GBP/JPY
• สินค้าโภคภัณฑ์: เก็งกำไรจากทองคำ น้ำมัน หรือก๊าซธรรมชาติ
• ดัชนี: เทรดบนดัชนีตลาดอย่าง S&P 500 หรือ FTSE 100
• คริปโต: โบรกเกอร์บางแห่งมี CFD บน Bitcoin, Ethereum และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ

CFD มอบความยืดหยุ่นให้คุณ แต่พลังที่มากขึ้นก็มาพร้อมความเสี่ยงที่มากขึ้น

วิธีเทรด CFD: คู่มือทีละขั้นตอน

การเทรด CFD เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยจังหวะเวลา และการถือยาวไม่ใช่เรื่องที่พบบ่อยนัก เป็นการเทรดที่รวดเร็ว ความเสี่ยงสูง แต่ผลตอบแทนก็สูงเช่นกัน ดังนั้นควรทำความเข้าใจแนวคิดทั้งหมดให้ชัดเจนตั้งแต่ต้น

เมื่อเข้าใจแล้ว ต่อไปนี้คือคู่มือการเริ่มเทรด CFD

1. เลือกโบรกเกอร์ CFD

คุณต้องเปิดบัญชี CFD กับโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้ก่อนเริ่มเทรด การเลือกโบรกเกอร์ที่เหมาะสมสำคัญอย่างยิ่ง เป็นการตัดสินใจที่กำหนดได้ว่าเส้นทางการเทรดของคุณจะเป็นอย่างไร มีแพลตฟอร์มมากมายให้เลือก ดังนั้นควรใช้เวลาพิจารณาว่าแห่งไหนมอบประโยชน์ได้มากที่สุด 

เพื่อความเข้าใจ โบรกเกอร์คือบริษัทที่ทำให้คุณเข้าถึงตลาด CFD ดูแลเงินของคุณ และช่วยคุณดำเนินการเทรด

โบรกเกอร์ที่ไม่ดีจะเก็บค่าธรรมเนียมแอบแฝงเกินจริง ถอนเงินล่าช้า บิดเบือนราคา หรือดำเนินคำสั่งช้าจนทำให้คุณเสียเงิน โบรกเกอร์บางแห่งยังมีสเปรด (ส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย) ที่กว้างกว่า ทำให้ทำกำไรได้ยากขึ้น

โบรกเกอร์ที่ดีควรมอบสเปรดที่แคบ ค่าธรรมเนียมต่ำ และการเข้าถึงหลายแพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มของเรา XBTFX ตอบโจทย์เหล่านี้และอื่น ๆ อีกมาก เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งซึ่งทำให้การเทรดง่าย โปร่งใส และเชื่อถือได้

เรามอบสิ่งเหล่านี้

• สเปรดแคบและค่าธรรมเนียมต่ำ
• เลเวอเรจสูง สูงสุดถึง 500:1
• เข้าถึงหลายตลาด เช่น หุ้น การเทรดฟอเร็กซ์ คริปโต ดัชนี และสินค้าโภคภัณฑ์
• ดำเนินคำสั่งรวดเร็วโดยไม่มีความล่าช้า
• ปลอดภัยและได้รับการกำกับดูแล เพื่อให้การเทรดและเงินทุนของคุณปลอดภัย
• เข้าถึงกลยุทธ์จากเทรดเดอร์ผู้เชี่ยวชาญ 

เลือกโบรกเกอร์อย่าง XBTFX ที่ทำงานเพื่อคุณ ไม่ใช่สวนทางกับคุณ เมื่อมีแพลตฟอร์ม กลยุทธ์ และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม คุณจะอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งขึ้นในการใช้ประโยชน์จากโอกาสในตลาดและขยายพอร์ตโฟลิโอให้เติบโตในระยะยาว

นอกจากนี้ อย่าลืมศึกษาความแตกต่างระหว่างโบรกเกอร์ CFD กับตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

2. เปิดบัญชีเทรด CFD

ขั้นตอนถัดจากการเลือกโบรกเกอร์ CFD คือสมัครและเปิดบัญชีของคุณ ขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วยบัญชีทดลองเพื่อฝึกฝนโดยไม่มีความเสี่ยงด้วยเงินเสมือน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปิดบัญชีจริงเพื่อเริ่มเทรดด้วยเงินทุนจริงได้เลยเช่นกัน

เมื่อสมัครกับ XBTFX แล้ว คุณจะเห็นแดชบอร์ด จากเมนูด้านข้าง คลิกที่ Platforms จากนั้นเลือก cTrader หรือ MT5 ทั้งสองเป็นแพลตฟอร์มเทรดที่มีฟีเจอร์ครบครัน คุณจึงเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเริ่มต้นได้ จากนั้นคลิก Create New Account

ถัดไป คุณจะมีตัวเลือกให้สร้างบัญชี Live หรือ Demo อีกครั้ง หากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณเทรด เราแนะนำให้เริ่มด้วยบัญชีทดลอง

หลังจากคลิกแท็บ Demo แล้ว ให้คลิก Product และเลือกตัวเลือกเดียวที่มีในเมนูแบบเลื่อนลง ช่องอื่น ๆ ทั้งหมดจะถูกกรอกให้อัตโนมัติ จากนั้นกรอกแบบฟอร์มให้เสร็จสมบูรณ์

3. เลือกตลาดที่จะเทรด

เทรดเดอร์ CFD มีความหลากหลายค่อนข้างมาก เพราะมีตัวเลือกตลาดมากมายในโลกของการเทรด CFD คุณเลือกได้ว่าจะเทรดอะไร ไม่ว่าจะเป็นหุ้น ฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี หรือคริปโต ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าแต่ละตลาดมีการเคลื่อนไหวต่างกัน และเหมาะกับสไตล์การเทรดและเป้าหมายที่แตกต่างกัน

4. ตัดสินใจว่าจะซื้อหรือขาย

หนึ่งในความแตกต่างสำคัญระหว่างการเทรดแบบดั้งเดิมกับ CFD คือคุณทำกำไรได้ไม่ว่าราคาตลาดจะขึ้นหรือลง หากคุณคิดว่าราคาจะขึ้น คุณก็ซื้อและเปิดสถานะ Long ในทำนองเดียวกัน หากคุณคิดว่าราคาจะลง คุณก็ขายและเปิดสถานะ Short

ต่อไปนี้คือรายการปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อราคา CFD

• อุปสงค์และอุปทาน
• ข่าวและรายงานทางเศรษฐกิจ
• ผลประกอบการของบริษัท (สำหรับหุ้น)
• ความเชื่อมั่นของตลาดและพฤติกรรมของนักลงทุน
• นโยบายของธนาคารกลาง
• เหตุการณ์ทางการเมืองและวิกฤตการณ์ระดับโลก
• เงินเฟ้อและมูลค่าสกุลเงิน (เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับฟอเร็กซ์)
• ภัยธรรมชาติและสภาพอากาศ (สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์)
• การเก็งกำไรและกระแสเกินจริง (ส่งผลต่อคริปโตเป็นพิเศษ)

ในโลกจริง การทำงานเป็นประมาณนี้ หากคุณเชื่อว่าหุ้น Apple จะปรับตัวขึ้น คุณก็ซื้อ CFD บน Apple หากราคาขยับจาก $150 เป็น $160 คุณก็ได้กำไรจากส่วนต่าง $10 แต่หากคุณคิดว่า Apple มีราคาสูงเกินไปและจะร่วงลง คุณก็ขาย CFD แทน หากราคาลดลงจาก $150 เป็น $140 คุณก็ยังทำเงินได้

5. ตั้งค่าออเดอร์และบริหารความเสี่ยง

หลังตัดสินใจว่าจะซื้อหรือขายแล้ว คุณก็เริ่มเทรดได้ เนื่องจากเราได้สร้างบัญชี cTrader ผ่าน XBTFX ในขั้นตอนที่ 2 ไปแล้ว คุณควรได้รับอีเมลที่มีรายละเอียดการเข้าสู่ระบบ ซึ่งหน้าตาจะเป็นดังนี้

คุณจะต้องตั้งรหัสผ่านใหม่ ดังนั้นให้ดำเนินการก่อนเข้าสู่ระบบบัญชี cTrader เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว คุณจะเห็นหน้าจอเทรดของ cTrader

จากตรงนี้ คุณเลือกขนาดออเดอร์ ใช้เลเวอเรจและมาร์จิน และบริหารความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ ขนาดสถานะที่คุณเลือกก็สำคัญ เพราะเป็นตัวกำหนดว่าคุณเอาเงินไปเสี่ยงเท่าใด

เพื่อบริหารความเสี่ยง ให้ทำความเข้าใจขนาดล็อต ซึ่งคือจำนวนสินทรัพย์ต่อหนึ่งออเดอร์ รวมถึงข้อกำหนดมาร์จิน หรือเงินที่คุณต้องวางไว้ เนื่องจาก CFD ใช้เลเวอเรจ คุณจึงต้องวางเพียงมาร์จิน ไม่ใช่เต็มมูลค่าของสินทรัพย์ สถานะที่ใหญ่ขึ้นหมายถึงกำไรที่เป็นไปได้สูงขึ้น แต่ความเสี่ยงก็สูงขึ้นด้วย จึงควรระมัดระวัง เลเวอเรจส่งผลได้ทั้งสองทาง

นอกจากนี้ ก่อนเปิดออเดอร์ ควรตรวจสอบเสมอว่าคุณได้ตั้งคำสั่ง Stop Loss และ Take Profit แล้ว คำสั่ง Stop Loss จะปิดออเดอร์โดยอัตโนมัติที่ระดับที่กำหนดเพื่อจำกัดการขาดทุนของคุณ ส่วน Take Profit จะล็อกกำไรเมื่อราคาถึงเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ สิ่งเหล่านี้คือตาข่ายนิรภัยของคุณ และมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะตลาด CFD เคลื่อนไหวรวดเร็ว และคุณไม่สามารถเฝ้าหน้าจอได้ตลอดเวลา

6. ดำเนินการและติดตามออเดอร์ของคุณ

เมื่อออเดอร์เปิดใช้งานแล้ว ถึงเวลาที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องและจับตาดูหลายด้าน ดังนี้

• ดูการเคลื่อนไหวของราคาผ่านกราฟ
• ติดตามข่าวสารตลาดอยู่เสมอ เพราะอาจส่งผลต่อออเดอร์ของคุณอย่างมาก
• ปรับ Stop Loss หรือ Take Profit ตามความจำเป็น
• จับตาแนวโน้มและปรับกลยุทธ์หากจำเป็น

XBTFX ทำให้เรื่องนี้ง่ายขึ้นด้วยการให้คุณตั้งการแจ้งเตือนราคา เพื่อให้คุณรู้เมื่อเกิดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ หากสถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่คาด คุณอาจเลือกออกก่อนเพื่อตัดขาดทุนก่อนที่จะแย่ลง

บทสรุป

โดยสรุป ไม่น่าแปลกใจที่เห็นจำนวนเทรดเดอร์ CFD เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด CFD ปลดแอกจากโซ่ตรวนของการเทรดแบบดั้งเดิม และมอบโอกาสให้เทรดเดอร์ยุคใหม่ทำกำไรได้ไม่ว่าตลาดจะเป็นขาลงหรือขาขึ้น

กระนั้น มันไม่ได้ง่ายเพียงแค่คลิก "ซื้อ" หรือ "ขาย" คุณต้องเข้าใจวิธีเทรด CFD และแนวคิดหลักอย่างเลเวอเรจ สเปรด และมาร์จิน

โปรดจำไว้ว่า การได้กำไรก้อนโตและขาดทุนก้อนโตในเวลาเดียวกันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่าย แม้แต่การเลือกโบรกเกอร์ก็สร้างความแตกต่างอย่างมาก โบรกเกอร์ที่ดีทำให้การเทรดปลอดภัยและดำเนินคำสั่งได้รวดเร็ว ส่วนโบรกเกอร์ที่ไม่ดีจะทิ้งให้คุณเจอค่าธรรมเนียมแอบแฝงและการถอนเงินที่ล่าช้า

โดยสรุป กุญแจสู่ความสำเร็จในการเทรด CFD เมื่อคุณเพิ่งเริ่มต้นคือ เริ่มจากเล็ก ๆ บริหารความเสี่ยง และมีแผนที่แข็งแกร่ง

คำถามที่พบบ่อย

การเทรด CFD เหมาะกับมือใหม่หรือไม่

การเทรด CFD ต้องเข้าหาด้วยความระมัดระวัง การเทรดทุกประเภทมีความเสี่ยง แนวคิดเรื่องเลเวอเรจช่วยลดอุปสรรคในการเริ่มต้นได้แน่นอน แต่แม้จะนำไปสู่กำไรก้อนโตได้ ก็อาจเกิดผลขาดทุนก้อนโตได้เช่นกัน มือใหม่อาจประสบปัญหากับจังหวะที่รวดเร็วของตลาด จึงควรเข้าหาด้วยความระมัดระวัง