2026年10月31日：美联储维持利率不变，但有两名官员投票支持加息；Alphabet 财报不及预期，拖累纳斯达克走低；币安披露了有史以来规模最大的加密货币黑客攻击。
欧洲央行和日本央行同样维持利率不变，且均偏鹰派；与此同时，布伦特原油升向 $116，黄金仍低于 $4,000。以下是本周外汇、股指、大宗商品、加密货币和监管领域的市场动向。
要点速览
- 美联储将利率维持在 3.75%-4.00%，投票结果为 10-2，Lisa Cook 和 Beth Hammack 投票支持加息
- 欧洲央行将利率维持在 2.50%，克里斯蒂娜·拉加德宣布将于 2027 年 2 月离任；日本央行将利率维持在 1.25%
- 美国第三季度 GDP 增长 3.4%，9月 PCE 通胀升至 3.6%，而 Alphabet 下跌逾 12%
- 布伦特原油有望连续第四个月上涨，黄金低于 $4,000
- 币安报告遭遇创纪录的 63 亿美元黑客攻击，加密货币市场出现约 15 亿美元爆仓
币安创纪录的 63 亿美元黑客攻击引发 15 亿美元爆仓
币安披露了一起涉及约 63 亿美元的安全事件，这是有史以来规模最大的加密货币黑客攻击，目前已冻结约 30 亿美元。联合创始人何一在 X 上的帖子设定了交易者关注的基调，赵长鹏则写道：“这看起来确实是一次黑客攻击。”
用户资金安全。
— Yi He (@heyibinance) 2026年10月30日
币安将承担所有黑客攻击造成的损失。
在我们的团队进行安全检查、冻结资金并与执法部门合作期间，存款和提款暂时暂停。
调查完成后，我们将分享完整的事后复盘。请…
比特币下跌约 4%，至约 $78,000，爆仓金额达到 15 亿美元，其中 83.8% 为多头。现货比特币 ETF 在三个交易日内仍吸纳了约 4.24 亿美元，Fundstrat 的 Sean Farrell 表示，此次安全漏洞看起来不会给币安带来重大偿付风险。
指标 | 数据 |
|---|---|
受影响资产 | 约 $6.3B |
目前已冻结 | 约 $3B |
爆仓金额 | 约 $1.5B（83.8% 为多头） |
比特币 | 约 $78,000，下跌约 4% |
三大央行均维持利率不变，且均偏鹰派
美联储周三将利率维持在 3.75% 至 4.00%，但 10-2 的投票结果出现了转折：理事 Lisa Cook 和克利夫兰联储主席 Beth Hammack 均主张加息。
声明现在称经济活动强劲，并表示美联储正在等待 “更多信息的积累”。主席凯文·沃什强调“不存在软性通胀目标”，而富国银行的 Tony Miano 则警告称：“美联储减少沟通可能意味着市场波动加剧。”
欧洲央行在讨论加息后将存款利率维持在 2.50%，克里斯蒂娜·拉加德表示她将于2027年2月7日卸任。货币市场定价约 67% 的概率在12月加息。
日本央行以 8-1 的投票结果将利率维持在 1.25%，高田创主张加息至 1.50%。日本央行表示，基础通胀与其 2% 的目标一致。USD/JPY 回落至 157.32，连续第三个交易日下跌。
央行 | 利率 | 投票 | 下次决议 |
|---|---|---|---|
美联储（10月28日） | 3.75%-4.00% | 10-2，两票支持加息 | 12月9日 |
欧洲央行（10月29日） | 存款利率 2.50% | 一致通过 | 12月17日 |
日本央行（10月30日） | 1.25% | 8-1，一票支持加息 | 12月或1月 |
Alphabet 拖累纳斯达克，美国经济增长则超预期
Alphabet 周四下跌逾 12%，原因是搜索业务收入增长 12%，低于华尔街预期的 15%。纳斯达克指数下跌 1.38%，至 26,184 点，标普 500 指数下跌 0.31%，至 7,720 点，道指下跌 0.25%，不过约 80% 的标普成分股收涨。
数据并未带来缓解。美国经济分析局（BEA）公布第三季度 GDP 增长 3.4%，前值为 2.2%，9月 PCE 通胀升至 3.6%。可通过股指 CFD关注市场反应。
数据 | 结果 | 背景 |
|---|---|---|
第三季度 GDP | 3.4% | 第二季度：2.2% |
9月 PCE | 同比 3.6% | 8月：3.4% |
核心 PCE | 同比 3.1% | 8月：3.0% |
布伦特原油逼近 $116，金价仍低于 $4,000
据报道，美国官员向特朗普总统通报了可能对伊朗发动打击的情况，且一艘油轮在霍尔木兹海峡遭到袭击。布伦特原油周五交易于 $116 附近，有望连续第四个月上涨，10月涨幅约 11%。
偏热的数据和油价使市场对12月加息的押注得以延续，因此黄金报价接近 $3,987，此前于10月23日触及 $3,975，为7月以来首次跌破 $4,000。白银周四收于 $52 附近，当月下跌 13.7%。
品种 | 最新水平 | 10月涨跌幅 |
|---|---|---|
布伦特原油 | 约 $116 | +11% |
黄金 | 约 $3,987 | -3.3% |
白银 | 约 $52 | -13.7% |
国会陷入停滞，监管机构继续制定加密货币规则
由于《清晰法案》在参议院搁浅，各监管机构正在填补空白。SEC 于10月1日提出了托管规则，CFTC 就加密货币平台启动了规则制定程序，意见征询截止日期为12月14日，英国 FCA 则于9月30日开放了授权通道。
在欧洲，ESMA 以及法国、德国和希腊的监管机构早已在 审查币安如何在没有 MiCA 牌照的情况下服务欧盟客户。富兰克林邓普顿的 Chris Perkins 表示，此次黑客攻击表明有必要采用更严格的网络安全标准。CNBC 关于后续走向的解读见同一链接。
地区 | 行动 | 关键日期 |
|---|---|---|
美国（SEC） | 针对投资顾问和基金的托管提案 | 意见征询于公布后 60 天截止 |
美国（CFTC） | 加密货币平台规则制定通知 | 意见截止日期：12月14日 |
英国（FCA） | 授权通道已开放 | 须于2027年2月28日前申请 |
欧盟 | 币安 MiCA 豁免审查 | 10月1日报道 |
结语
利率、油价、AI 支出和交易所安全问题集中在一周内爆发，且无一尘埃落定。美国中期选举将于11月3日举行，英国央行下周召开会议，美国非农就业数据将于11月6日公布，美联储下次决议为12月9日。
常见问题
美联储10月28日做出了什么决定？
美联储将利率维持在 3.75%-4.00%，投票结果为 10-2，有两名成员倾向于加息。下次决议日期为12月9日。
Alphabet 为什么大幅下跌？
搜索业务收入增长 12%，低于 15% 的预期，重新引发了市场对 AI 投入回报的担忧。
币安黑客攻击规模有多大？
受影响资金约 63 亿美元，目前已冻结约 30 亿美元。币安表示将承担所有损失。
黄金为什么低于 $4,000？
接近 $116 的油价和强劲的美国数据支撑了市场对美联储12月加息的押注，对黄金构成压力。
欧洲央行下次会议是什么时候？
12月17日，市场定价的加息概率约为三分之二。
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