เฟดคงดอกเบี้ยท่ามกลางเสียงคัดค้านขอขึ้นดอกเบี้ย 2 เสียง Alphabet ฉุด Nasdaq และ Binance เผชิญแฮ็กสถิติใหม่ 6.3 พันล้านดอลลาร์

31 ตุลาคม 2026: เฟดคงอัตราดอกเบี้ยโดยมีกรรมการ 2 คนลงมติขอขึ้นดอกเบี้ย ผลประกอบการของ Alphabet ที่ต่ำกว่าคาดฉุด Nasdaq ปรับตัวลง และ Binance เปิดเผยเหตุแฮ็กคริปโตครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึก

ขณะเดียวกัน ECB และธนาคารกลางญี่ปุ่นก็คงอัตราดอกเบี้ยเช่นกัน โดยทั้งสองมีท่าทีเอนไปทางแข็งกร้าว ส่วน Brent ขยับเข้าใกล้ 116 ดอลลาร์ และทองคำยังอยู่ต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์ ต่อไปนี้คือสิ่งที่ขับเคลื่อนตลาดฟอเร็กซ์ ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ คริปโต และด้านกฎระเบียบในสัปดาห์นี้

ประเด็นสำคัญ

• เฟดคงดอกเบี้ยที่ 3.75%-4.00% ด้วยมติ 10-2 โดย Lisa Cook และ Beth Hammack ลงมติขอขึ้นดอกเบี้ย
• ECB คงดอกเบี้ยที่ 2.50% ขณะที่ Christine Lagarde ประกาศว่าจะลงจากตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2027 และ BoJ คงดอกเบี้ยที่ 1.25%
• GDP ไตรมาส 3 ของสหรัฐฯ เติบโต 3.4% และเงินเฟ้อ PCE เดือนกันยายนแตะ 3.6% ขณะที่ Alphabet ร่วงมากกว่า 12%
• Brent กำลังมุ่งสู่การปรับตัวขึ้นรายเดือนเป็นเดือนที่สี่ และทองคำอยู่ต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์
• Binance รายงานเหตุแฮ็กสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 6.3 พันล้านดอลลาร์ และตลาดคริปโตเกิดการบังคับล้างพอร์ตราว 1.5 พันล้านดอลลาร์

เหตุแฮ็ก Binance สถิติใหม่ 6.3 พันล้านดอลลาร์ จุดชนวนการบังคับล้างพอร์ต 1.5 พันล้านดอลลาร์

Binance เปิดเผยเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ราว 6.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นเหตุแฮ็กคริปโตครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึก โดยมีเงินราว 3 พันล้านดอลลาร์ถูกอายัดไว้แล้วในขณะนี้ โพสต์ของ Yi He ผู้ร่วมก่อตั้งบน X กลายเป็นถ้อยแถลงที่เทรดเดอร์จับตา และ Changpeng Zhao เขียนว่า “ดูเหมือนว่าจะเป็นการแฮ็กจริง”

Bitcoin ร่วงราว 4% มาอยู่ที่ประมาณ 78,000 ดอลลาร์ และมูลค่าการบังคับล้างพอร์ตแตะ 1.5 พันล้านดอลลาร์ โดย 83.8% เป็นสถานะ Long ขณะที่ ETF Bitcoin แบบสปอตยังดึงเงินไหลเข้าราว 424 ล้านดอลลาร์ในช่วงสามวันทำการ และ Sean Farrell จาก Fundstrat มองว่าเหตุละเมิดครั้งนี้ไม่น่าจะเป็นความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระหนี้ที่รุนแรงสำหรับ Binance

ธนาคารกลางสามแห่งคงดอกเบี้ย ทุกแห่งเอนไปทางแข็งกร้าว

เฟดคงอัตราดอกเบี้ยที่ 3.75% ถึง 4.00% เมื่อวันพุธ แต่มติ 10-2 มีจุดพลิก คือ Lisa Cook ผู้ว่าการเฟด และ Beth Hammack ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์ ต่างต้องการให้ขึ้นดอกเบี้ย

แถลงการณ์ฉบับล่าสุดระบุว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจแข็งแกร่ง และเฟดกำลังรอ “ข้อมูลเพิ่มเติมที่สะสมมากขึ้น” Kevin Warsh ประธานเฟด ยืนยันว่า “ไม่มีเป้าหมายเงินเฟ้อแบบผ่อนปรน” ขณะที่ Tony Miano จาก Wells Fargo เตือนว่า “การที่เฟดสื่อสารน้อยลงอาจทำให้ตลาดผันผวนมากขึ้น”

ECB คงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ 2.50% หลังหารือเรื่องการขึ้นดอกเบี้ย และ Christine Lagarde กล่าวว่าจะลงจากตำแหน่งในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2027 ตลาดเงินให้น้ำหนักความเป็นไปได้ราว 67%ที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม 

ธนาคารกลางญี่ปุ่นคงดอกเบี้ยที่ 1.25% ด้วยมติ 8-1 โดย Hajime Takata สนับสนุนให้ขึ้นเป็น 1.50% ขณะที่ BoJ ระบุว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมาย 2% USD/JPY ลดลงสู่ 157.32 ซึ่งเป็นการปรับตัวลงรายวันติดต่อกันเป็นวันที่สาม

Alphabet ฉุด Nasdaq ขณะที่การเติบโตของสหรัฐฯ ดีกว่าคาด

Alphabet ร่วงมากกว่า 12% เมื่อวันพฤหัสบดี หลังรายได้จากการค้นหาเติบโต 12% ต่ำกว่าที่ตลาดประเมินไว้ที่ 15% Nasdaq ลดลง 1.38% มาอยู่ที่ 26,184 S&P 500 ลดลง 0.31% มาอยู่ที่ 7,720 และ Dow ลดลง 0.25% แม้หุ้นราว 80% ในดัชนี S&P ปิดบวกก็ตาม

ข้อมูลเศรษฐกิจไม่ได้ช่วยผ่อนคลายแรงกดดัน BEA รายงาน GDP ไตรมาส 3 เติบโต 3.4% เพิ่มขึ้นจาก 2.2% และเงินเฟ้อ PCE เดือนกันยายนเพิ่มขึ้นเป็น 3.6% ติดตามปฏิกิริยาของตลาดได้ที่ CFD ดัชนี

Brent ใกล้ 116 ดอลลาร์ กดทองคำให้อยู่ต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์

Brent กำลังมุ่งสู่การปรับตัวขึ้นรายเดือนติดต่อกันเป็นเดือนที่สี่ หรือราว 11% ในเดือนตุลาคม และซื้อขายใกล้ 116 ดอลลาร์เมื่อวันศุกร์ หลังมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้บรีฟประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการโจมตีอิหร่าน และเรือบรรทุกน้ำมันถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซ

ข้อมูลเศรษฐกิจที่ร้อนแรงและราคาน้ำมันทำให้ตลาดยังคงเดิมพันว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ทองคำจึงอยู่ที่ราว 3,987 ดอลลาร์ หลังแตะ 3,975 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ซึ่งเป็นครั้งแรกที่หลุดต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ส่วนเงินปิดวันพฤหัสบดีใกล้ 52 ดอลลาร์ ลดลง 13.7% ในรอบเดือน 

หน่วยงานกำกับดูแลเดินหน้ากำหนดกฎคริปโต ขณะที่สภาคองเกรสชะงัก

เมื่อClarity Actติดค้างอยู่ในวุฒิสภา หน่วยงานกำกับดูแลจึงเข้ามาเติมช่องว่างนี้ SEC เสนอกฎการดูแลสินทรัพย์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม CFTC เริ่มกระบวนการออกกฎสำหรับแพลตฟอร์มคริปโตโดยกำหนดรับความเห็นภายในวันที่ 14 ธันวาคม และ FCA ของสหราชอาณาจักรเปิดช่องทางขออนุญาตเมื่อวันที่ 30 กันยายน

ในยุโรป ESMA และหน่วยงานกำกับดูแลในฝรั่งเศส เยอรมนี และกรีซ กำลังตรวจสอบอยู่แล้วว่า Binance ให้บริการลูกค้าในสหภาพยุโรปโดยไม่มีใบอนุญาต MiCA ได้อย่างไร Chris Perkins จาก Franklin Templeton มองว่าเหตุแฮ็กครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นของมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เข้มงวดขึ้น ส่วนบทอธิบายของ CNBC ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอยู่ที่ลิงก์เดียวกัน

บทสรุป

อัตราดอกเบี้ย น้ำมัน การลงทุนด้าน AI และความปลอดภัยของกระดานเทรด ล้วนเกิดขึ้นพร้อมกันในสัปดาห์เดียว และยังไม่มีเรื่องใดคลี่คลาย การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ จะมีขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน ธนาคารกลางอังกฤษจะประชุมในสัปดาห์หน้า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ จะประกาศในวันที่ 6 พฤศจิกายน และการประชุมครั้งถัดไปของเฟดคือวันที่ 9 ธันวาคม

คำถามที่พบบ่อย

เฟดตัดสินใจอะไรเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม

เฟดคงดอกเบี้ยที่ 3.75%-4.00% ด้วยมติ 10-2 โดยมีสมาชิก 2 คนต้องการให้ขึ้นดอกเบี้ย การประชุมครั้งถัดไปคือวันที่ 9 ธันวาคม

ทำไม Alphabet จึงร่วงรุนแรงขนาดนี้

รายได้จากการค้นหาเติบโต 12% ต่ำกว่าที่ตลาดประเมินไว้ที่ 15% ทำให้ความกังวลเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนด้าน AI กลับมาอีกครั้ง

เหตุแฮ็ก Binance ใหญ่แค่ไหน

มีสินทรัพย์ได้รับผลกระทบราว 6.3 พันล้านดอลลาร์ และอายัดไว้ได้ราว 3 พันล้านดอลลาร์ Binance ระบุว่าจะชดใช้ความเสียหายทั้งหมด

ทำไมทองคำจึงต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์

น้ำมันที่ใกล้ 116 ดอลลาร์และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งหนุนการเดิมพันว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ซึ่งกดดันราคาทองคำ

ECB จะประชุมครั้งถัดไปเมื่อใด

วันที่ 17 ธันวาคม โดยตลาดให้น้ำหนักความเป็นไปได้ราวสองในสามที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ย

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน การเทรดในตลาดการเงินมีความเสี่ยงสูง โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเองทุกครั้งก่อนตัดสินใจเทรด