Sẽ thật tuyệt nếu bạn có thể kiếm lợi nhuận từ biến động của các chỉ số như S&P 500 và FTSE 100 mà không cần sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào? Vâng, đó chính xác là điều mà giao dịch CFD chỉ số (Contracts for Difference, hợp đồng chênh lệch) cho phép bạn thực hiện.
Hình thức này cho phép bạn tận dụng các biến động ngắn hạn của thị trường và linh hoạt trước điều kiện thị trường luôn thay đổi, dù thị trường lên hay xuống. Nhưng chúng hoạt động như thế nào? Hiện nay những CFD chỉ số nào được giao dịch nhiều nhất? Và quan trọng nhất, nhà giao dịch áp dụng những chiến lược nào để giao dịch chúng một cách thông minh?
Hãy đọc tiếp để nắm những điều cốt yếu về giao dịch CFD chỉ số.
CFD chỉ số là gì?
CFD là một thỏa thuận tài chính cho phép nhà giao dịch giao dịch dựa trên biến động giá của một tài sản mà không thực sự sở hữu tài sản đó. Về cơ bản, bạn dự đoán giá cổ phiếu như Amazon hay Apple sẽ tăng hay giảm. Nếu dự đoán đúng, bạn nhận khoản chênh lệch. Nếu sai, bạn phải trả khoản chênh lệch đó.
CFD chỉ số hoạt động hơi khác một chút. Ở đây, bạn không dự đoán cổ phiếu của một công ty đơn lẻ. Thay vào đó, bạn xem xét hiệu suất chung của một nhóm công ty. Ví dụ, nếu bạn mở lệnh trên CFD chỉ số NASDAQ 100, bạn đang đầu cơ vào việc tổng giá trị của 100 công ty đó biến động ra sao trong chỉ số, như một thể thống nhất.
Cần nói rõ rằng bạn không thực sự mua chỉ số, vì CFD chỉ là các hợp đồng bám sát giá.
7 chỉ số được giao dịch nhiều nhất trên thị trường CFD
Bạn có thể giao dịch CFD trên hàng trăm chỉ số trên khắp thế giới. Tuy nhiên, chỉ có một số ít chỉ số tập trung phần lớn hoạt động giao dịch. Dưới đây là bảy chỉ số hàng đầu mà bạn cần theo dõi:
- S&P 500: Chỉ số này theo dõi 500 công ty hàng đầu của Mỹ trong nhiều lĩnh vực, từ công nghệ thông tin đến bất động sản và hơn thế nữa. Phần lớn nhà giao dịch ưa chuộng chỉ số này vì nó được xem là phản ánh nền kinh tế Mỹ nói chung.
- NASDAQ 100: Chỉ số theo dõi 100 trong số các công ty lớn nhất thuộc nhiều ngành, như vận tải, sản xuất và công nghiệp. Chỉ số này không bao gồm các tổ chức tài chính như ngân hàng.
- FTSE 100: Chỉ số này đại diện cho 100 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất trên Sở Giao dịch Chứng khoán London. Đây là chỉ số quan trọng đối với những ai quan tâm đến nền kinh tế Anh.
- Dow Jones Industrial Average: Còn được gọi là The Dow hay DJIA, chỉ số này gom nhóm 30 công ty niêm yết đại chúng. Đây là thước đo chuẩn cho các công ty blue-chip của Mỹ.
- DAX 40: Trước đây có tên DAX 30, chỉ số này bao gồm 40 trong số các công ty lớn nhất được giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Frankfurt.
- Nikkei 225: Chỉ số hàng đầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo, gồm 225 công ty lớn của Nhật Bản. Đây là chỉ số quan trọng đối với những ai quan tâm đến nền kinh tế Nhật Bản.
- Hong Kong 50: Chỉ số này đại diện cho 50 công ty hàng đầu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông.
Ưu điểm và rủi ro khi giao dịch CFD chỉ số
Giao dịch CFD vừa có lợi ích, vừa đi kèm rủi ro. Một số trong đó gồm:
|
Ưu điểm |
Rủi ro |
|---|---|
|
Đòn bẩy cao hơn: Bạn có thể giao dịch một vị thế lớn hơn với khoản tiền đặt cọc ban đầu tương đối nhỏ. Điều này có nghĩa là lợi nhuận trên vốn đầu tư của bạn có thể lớn hơn đáng kể so với các hình thức giao dịch khác. |
Spread và chi phí qua đêm: CFD đi kèm các chi phí. Bạn sẽ phải trả spread, tức là chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Ngoài ra, nếu giữ vị thế qua đêm, bạn sẽ phải trả một khoản phí nắm giữ nhỏ mỗi ngày. |
|
Khả năng bán khống: Mở vị thế bán (short) rất dễ dàng. Bạn không cần đáp ứng bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào. Bạn chỉ cần đặt lệnh và kiếm lợi nhuận từ thị trường giảm giá. |
Khoản lỗ bị khuếch đại: Đòn bẩy có thể khuếch đại khoản lỗ giống như cách nó khuếch đại lợi nhuận. Đôi khi, bạn có thể mất nhiều hơn khoản tiền gửi ban đầu. |
|
Đa dạng hóa: CFD chỉ số giúp bạn tiếp cận nhiều nền kinh tế chỉ với vài cú nhấp chuột. Nhờ đó bạn có thể phân tán rủi ro trên nhiều công ty thay vì chỉ phụ thuộc vào một công ty. |
Rủi ro thanh khoản: Các chỉ số ít được giao dịch có thể có spread rộng hơn. Điều này xảy ra do khi thị trường có ít người tham gia hơn, các nhà môi giới phải đối mặt với rủi ro cao hơn khi khớp lệnh. Spread càng rộng thì lợi nhuận càng thấp. |
|
Không phải lo về quyền sở hữu: Vì bạn không sở hữu cổ phiếu thực tế, bạn không phải bận tâm đến những việc như khai báo cổ tức, quyền biểu quyết, quản lý tài sản hay theo dõi các sự kiện doanh nghiệp. Không có cam kết dài hạn. |
Không sở hữu tài sản: Hãy nhớ rằng bạn không sở hữu cổ phiếu. Điều này có nghĩa là bạn không được hưởng cổ tức hay tăng trưởng lãi kép. |
|
Khả năng phòng ngừa rủi ro: Bạn có thể bảo vệ danh mục hiện có trước các khoản lỗ tiềm ẩn. Ví dụ, nếu bạn đang sở hữu cổ phiếu công nghệ nhưng dự đoán giá sẽ giảm trong ngắn hạn, việc bán khống CFD chỉ số NASDAQ 100 có thể bù đắp các khoản lỗ tiềm ẩn mà không cần bán cổ phiếu thực tế của bạn. |
|
|
Tiếp cận thị trường toàn cầu: Bạn có thể giao dịch CFD chỉ số thế giới (Mỹ, châu Âu, châu Á) từ một vị thế duy nhất. |
CFD chỉ số hoạt động như thế nào?
CFD chỉ số không phức tạp như tên gọi của chúng. Để thực sự hiểu cách chúng hoạt động, bạn cần nắm vững một số thuật ngữ thiết yếu và cách chúng áp dụng trong giao dịch CFD:
1. Đòn bẩy
Đòn bẩy trong giao dịch CFD chỉ số cho phép bạn kiểm soát quy mô lệnh lớn hơn với khoản tiền đặt cọc ban đầu nhỏ hơn, về bản chất là vay vốn từ nhà môi giới. Đòn bẩy có thể khuếch đại cả lợi nhuận lẫn khoản lỗ của bạn ở mức như nhau. Một bước đi sai trên thị trường có thể xóa sạch tài khoản của bạn. Vì vậy, hãy luôn áp dụng các công cụ quản lý rủi ro (như lệnh cắt lỗ).
2. Ký quỹ
Ký quỹ là số tiền bạn cần có để mở và duy trì một vị thế giao dịch. Nói ngắn gọn, đó là khoản tiền đặt cọc mà nhà môi giới yêu cầu để giữ lệnh của bạn luôn mở.
3. Mua (Long) so với Bán (Short)
Khi giao dịch CFD chỉ số, bạn có thể mua (long) hoặc bán (short). Về cơ bản, bạn đang đầu cơ rằng thị trường sẽ tăng hoặc giảm. Mua (long) nghĩa là bạn kỳ vọng giá trị thị trường của chỉ số sẽ tăng, còn bán (short) nghĩa là bạn kỳ vọng giá trị thị trường của chỉ số sẽ giảm.
4. Các chi phí liên quan
Giao dịch CFD chỉ số có nhiều chi phí mà bạn cần biết trước khi mở vị thế. Dưới đây là một số chi phí đó:
- Spread: Spread là chênh lệch giữa giá bạn có thể mua và giá bạn có thể bán.
- Hoa hồng: Một số nhà môi giới tính hoa hồng cho mỗi lệnh, trong khi những nhà môi giới khác tích hợp chi phí vào spread.
- Chi phí qua đêm: Còn được gọi là phí swap, chi phí qua đêm là khoản lãi bị tính khi giữ vị thế qua thời điểm đóng cửa thị trường. Khoản này bù cho chi phí sử dụng đòn bẩy qua đêm.
5. Quy mô giao dịch
CFD thường được giao dịch theo các lot chuẩn. Kích thước của mỗi lot phản ánh cách tài sản đó được giao dịch trên thị trường, tạo ra một cấu trúc quen thuộc cho nhà giao dịch.
6. Thời hạn
CFD không có ngày hết hạn, nên thời hạn phụ thuộc vào chiến lược của bạn. Bạn đóng một vị thế bằng cách đặt lệnh ngược lại. Nếu bạn mở vị thế mua (long), bạn đóng nó bằng cách bán cùng khối lượng và ngược lại.
Cách tính các chỉ số chứng khoán
Các chỉ số chứng khoán có thể được tính theo hai phương pháp chính, đó là gia quyền theo vốn hóa thị trường và gia quyền theo giá.
1. Phương pháp gia quyền theo vốn hóa thị trường
Trong chỉ số gia quyền theo vốn hóa thị trường, các thành phần được gán trọng số dựa trên vốn hóa thị trường (giá cổ phiếu X số lượng cổ phiếu). Ở đây, các công ty lớn (có vốn hóa thị trường lớn hơn) tác động đến hiệu suất của toàn chỉ số nhiều hơn các công ty nhỏ.
2. Phương pháp gia quyền theo giá
Theo cách này, mức ảnh hưởng của một cổ phiếu lên chỉ số phụ thuộc vào giá cổ phiếu đó. Nếu giá cổ phiếu cao, nó có tác động lớn đến giá trị chung của chỉ số. Ví dụ, nếu cổ phiếu A có 4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, giao dịch ở mức $15, thì trọng số của nó trong chỉ số là 60 triệu. Nếu cổ phiếu B có 1 triệu cổ phiếu đang lưu hành và giao dịch ở mức $30, thì trọng số của nó là 30 triệu. Từ đó rút ra kết luận rằng cổ phiếu A sẽ có tác động lớn hơn cổ phiếu B đối với chỉ số.
Cách giao dịch CFD chỉ số trong 5 bước đơn giản
Giờ đây khi đã nắm những kiến thức cơ bản về giao dịch CFD chỉ số, dưới đây là các bước giúp bạn bắt đầu đúng cách.
1. Chọn một nhà môi giới đáng tin cậy
Việc chọn đúng nhà môi giới là vô cùng quan trọng. Bạn cần một nhà môi giới được cấp phép, đáng tin cậy và đặt lợi ích của bạn lên hàng đầu. Và điều đó mô tả hoàn hảo XBTFX. Lý do là:
- Không có phí ẩn: Bạn có thể biết chính xác mình sẽ phải trả bao nhiêu khi giao dịch cùng chúng tôi.
- Tùy chọn đòn bẩy linh hoạt: Chúng tôi cung cấp đòn bẩy cao cho nhà giao dịch có kinh nghiệm và đòn bẩy thấp hơn cho những ai muốn thận trọng hơn.
- Spread thấp để giảm chi phí giao dịch: Tài khoản Standard của chúng tôi có spread thấp từ $1 mỗi pip, trong khi với tài khoản ECN, spread bắt đầu từ 0,01 pip.
- Đa dạng CFD chỉ số: Bạn có thể giao dịch hầu hết các chỉ số toàn cầu trên nền tảng của chúng tôi, bao gồm những chỉ số lớn nhất trên thị trường chỉ số như S&P 500 và NASDAQ 100.
- Phương thức thanh toán tiện lợi và an toàn: Bạn có thể chuyển tiền qua chuyển khoản ngân hàng, Volet, Sticpay, Skrill, tiền mã hóa và nhiều hình thức khác.
- Công nghệ mới nhất: Chúng tôi cho phép nhà giao dịch sử dụng các nền tảng tốt nhất, bao gồm MetaTrader5 và nền tảng cTrader.
À, chúng tôi còn cung cấp hỗ trợ khách hàng 24/7. Bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi bất cứ lúc nào qua email, live chat hoặc mạng xã hội. Chúng tôi mang đến cho bạn bệ phóng hoàn hảo để học hỏi, phát triển và giao dịch tự tin.
2. Phân tích thị trường
Sau khi đã chọn đúng nhà môi giới và thiết lập tài khoản, bước tiếp theo là phân tích thị trường. Phân tích thị trường giúp bạn đưa ra quyết định có tính toán thay vì giao dịch một cách mù quáng. Nhà giao dịch sử dụng hai cách tiếp cận để phân tích thị trường:
- Phân tích kỹ thuật: Phân tích này tập trung hoàn toàn vào diễn biến giá. Bạn xem biểu đồ, mô hình, chỉ báo (đường trung bình động, RSI và nhiều chỉ báo khác) cùng hành vi thị trường trong quá khứ để dự đoán các biến động giá trong tương lai.
- Phân tích cơ bản: Cách tiếp cận này tập trung vào bức tranh kinh tế rộng hơn. Bạn phân tích báo cáo tài chính của công ty, theo dõi các dữ liệu kinh tế (như GDP, RSI, báo cáo lạm phát và lãi suất) và cập nhật tin tức.
3. Mở vị thế đầu tiên
Đã đến lúc mở lệnh đầu tiên của bạn. Bạn có hai lựa chọn:
- Mua (long) nếu bạn nghĩ chỉ số sẽ tăng
- Bán (short) nếu bạn nghĩ chỉ số sẽ giảm
Giả sử bạn có khoản ký quỹ $500 và quyết định mua (long) DAX 40 với đòn bẩy 10:1. Điều này có nghĩa là bạn có thể mở một vị thế $5000. Nếu chỉ số tăng 1%, bạn lãi $50 (1% của $5000). Ngược lại, nếu chỉ số giảm 1%, bạn lỗ $50. Ví dụ này cho thấy cả lợi ích lẫn rủi ro của đòn bẩy.
4. Đặt cắt lỗ và chốt lời
Mọi nhà giao dịch đều phải biết rằng quản lý rủi ro là điều không thể thương lượng. Lệnh cắt lỗ (stop-loss) cho phép bạn tự động đóng vị thế khi giá chạm một mức nhất định, qua đó hạn chế khoản lỗ. Ngược lại, lệnh chốt lời (take-profit) sẽ đóng lệnh của bạn khi đạt đến một mức lợi nhuận nhất định để bảo toàn khoản lãi.
5. Đóng lệnh và đánh giá
Biết thời điểm đóng lệnh cũng quan trọng không kém việc biết thời điểm mở lệnh. Một số nhà giao dịch bám sát thiết lập chốt lời/cắt lỗ của mình, trong khi những người khác theo dõi thị trường thủ công và đóng lệnh dựa trên dữ liệu mới hoặc diễn biến giá.
Sau khi đóng lệnh, hãy dành thời gian xem lại những gì đã xảy ra:
- Lệnh có diễn ra như kế hoạch không?
- Bạn có thể làm khác đi điều gì?
- Mức rủi ro của bạn có phù hợp không?
Việc duy trì một nhật ký giao dịch đơn giản giúp phát hiện các quy luật trong hiệu suất của bạn và hoàn thiện chiến lược theo thời gian. Đó là cách những nhà giao dịch giỏi trở nên xuất sắc.
5 chiến lược giao dịch CFD chỉ số đã được kiểm chứng
Việc sử dụng các chiến lược khác nhau có thể giúp bạn xác định phong cách giao dịch muốn theo đuổi, thời điểm vào và thoát thị trường, cũng như các chỉ báo cần theo dõi. Dưới đây là năm chiến lược giúp bạn giao dịch CFD chỉ số hiệu quả:
1. Giao dịch breakout
Chiến lược này xoay quanh việc nắm bắt thời điểm giá vượt khỏi các mức hỗ trợ hoặc kháng cự đã xác định. Ở đây, bạn theo dõi các mức giá quan trọng mà thị trường đã nhiều lần không vượt lên được (kháng cự) hoặc không xuống thấp hơn được (hỗ trợ). Khi thị trường cuối cùng phá vỡ rào cản đó, bạn cần vào lệnh ngay, kỳ vọng đà giá sẽ tiếp diễn.
2. Giao dịch trong ngày
Đúng như tên gọi, chiến lược giao dịch trong ngày về cơ bản là mở và đóng lệnh trong cùng một ngày. Nguyên tắc chính là đóng các vị thế trước khi thị trường đóng cửa. Mục tiêu là kiếm lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ. Ưu điểm là gì? Không phải trả phí qua đêm.
3. Giao dịch theo vị thế
Chiến lược giao dịch dài hạn này bao gồm việc mua và nắm giữ một vị thế trong nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng. Ở đây, bạn bỏ qua các dao động ngắn hạn của thị trường và tập trung vào các nhịp dịch chuyển dài hạn. Ý tưởng là dựa vào phân tích cơ bản kết hợp với phân tích kỹ thuật để vào xu hướng sớm và giữ lệnh chừng nào xu hướng còn tiếp diễn.
4. Giao dịch theo tin tức
Giao dịch theo tin tức tận dụng phản ứng tức thì của thị trường trước các sự kiện tin tức kinh tế hoặc chính trị lớn. Bạn dự đoán các bản tin được công bố sẽ ảnh hưởng đến giá như thế nào và đặt vị thế để kiếm lợi nhuận từ những biến động giá sau đó.
5. Giao dịch theo xu hướng
Chiến lược này xoay quanh việc phân tích xu hướng hiện tại của thị trường, dù đang tăng hay giảm. Bạn cố gắng bắt nhịp chuyển động đó sớm và bám theo cho đến khi xu hướng có dấu hiệu chậm lại hoặc đảo chiều. Một nguyên tắc thực tế tốt là mua (long) khi thị trường có xu hướng tăng và bán (short) khi thị trường có xu hướng giảm.
Lời kết
Giờ đây khi đã hiểu những điều cơ bản, các chiến lược và rủi ro của CFD chỉ số, bạn đã có một nền tảng vững chắc để bắt đầu. Bước tiếp theo tốt nhất là luyện tập trong môi trường không có rủi ro. XBTFX cung cấp tài khoản demo để bạn học giao dịch và làm quen với điều kiện thị trường thực mà không phải đặt tiền của mình vào rủi ro.
Câu hỏi thường gặp
CFD có bất hợp pháp ở Mỹ không?
Có, CFD bị cấm đối với nhà giao dịch cá nhân tại Mỹ theo quy định của SEC vì bị coi là quá rủi ro. Tuy nhiên, nhà giao dịch Mỹ có thể giao dịch các lựa chọn thay thế khác, chẳng hạn quyền chọn, hợp đồng tương lai hoặc ETF đòn bẩy.